可靠的苹果分析师称iPad兴趣下降将减少3nmM3芯片的订单

还记得2020年疫情首次加速蔓延是什么时候吗?在家工作在公司中变得如此流行，以至于随处可见缩写词“WFH”。学生们必须通过流媒体课程在家学习。无论是靠办公桌工作谋生的人，还是接受教育的学生，最终都花钱购买了最新的平板电脑，包括苹果公司的iPad。

白天，公司员工和学生将使用这些设备来工作和上课，而到了晚上，由于电影、音乐和电视节目等流媒体内容，同一设备将提供娱乐和放松。一天中的一些压力可以通过玩电子游戏来缓解。例如，在2021财年第一季度，苹果公布iPad销售额同比大幅增长41%，达到84.4亿美元。

但随着疫情的结束，平板电脑销量出现下滑，iPad也不例外。上个月，苹果公布2023年第三季度财报时，iPad销售额同比下降19.8%，至57.9亿美元。TFInternational的苹果分析师郭明池表示，2023年iPad出货量将下降22%，至4800万台。WFH需求的下降也适用于MacBook，郭预计这些设备今年的出货量将下降30%，至1700万台。

Kuo表示，除了WFH时代的结束减少了对这些产品的需求外，潜在买家似乎对AppleSilicon和Mini-LED显示器等新规格不太感兴趣。因此，分析师表示，由于MacBook和iPad缺乏“增长动力”，苹果明年对3nmM3芯片的需求将会下降。预计苹果将在下一代iPadPro机型上使用3nmM3芯片，并将在iPad历史上首次为其配备OLED屏幕。

郭指出，苹果并不是唯一一家将在2024年做出一些最后改变的公司。高通对台积电3纳米生产的需求预计将低于预期。这是由于华为突然能够从中国最大的代工厂中芯国际采购7纳米5G麒麟芯片组。此前，华为使用的是高通Snapdragon8+Gen1SoC的特殊变体，不支持5G连接。这家中国制造商受到美国制裁，禁止其从使用美国技术的代工厂购买尖端芯片。

这位有着成功通话历史的分析师还指出，高通可能会受到分析师认为的三星在Galaxy手机(例如即将推出的GalaxyS24系列)上使用其本土Exynos2400芯片组高于预期的负面影响。。最新传言称三星将在GalaxyS24和GalaxyS24+上使用自家芯片，并将GalaxyS24Ultra机型保留Snapdragon8Gen3。

郭表示半导体行业今年下半年可能触底反弹

TFInternational分析师表示，使用三星3nm3GAP+和英特尔20A(相当于台积电和三星5nm节点)的芯片生产需求一直在下降。此外，三星、美光和SK海力士这三大存储芯片生产商要到2025年至2027年才会扩大产量。

郭明池表示，最重要的代工供应商之一ASML也遇到了问题。这家荷兰公司是世界上唯一一家生产极紫外光刻(EUV)机器的公司，该机器用于在先进半导体的硅片上蚀刻电路图案。这些机器每台售价2亿美元，下一代机器售价为3亿美元。但分析师表示，ASML将把2024年的出货量预期下调20%至30%。

郭表示，半导体行业的底部可能不会太远，他表示这可能会在今年下半年发生。但分析师警告称，需要对该行业进行密切监控，以确保低点不会推迟到明年上半年，这可能会给芯片制造商、代工厂及其供应商带来额外六个月的痛苦。